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储能电芯十强“变阵”的底层逻辑

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2023年,储能行业经历了大热与骤冷的“过山车”。新年开局,各机构的行业榜单相继出炉,座次变化格外引人关注。

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,近日,上海有色网(SMM)公布了2023年储能电芯出货量排行榜。榜单显示,宁德时代(SZ:300750)、比亚迪(SZ:002594)、亿纬锂能(SZ:300014)位居第三甲,瑞浦兰钧(HK:00666)、海辰储能、国轩高科(SZ:002074)和远景动力紧随其后,鹏辉能源(SZ:300438)和中创新航(HK:03931)并列第八,来自南朝鲜的电芯厂商三星SDI被挤到第十位。

与2022年相比,新榜单显示出较大变化,储能电芯市场格局已然“变阵”。

到底是哪些因素影响了企业的出货与排名?将来储能电芯市场格局又将如何变化?针对行业关注的问题,华夏能源网与上海有色网储能高级分析师叶明远深入聊了聊。

作为行业权威的排名榜单,叶明远介绍,SMM不仅查询了招投标、合同公告等公开信息,实地走访了相关储能电芯生厂商,还参考了电芯材料出货情况以及相关企业的调研,三方信息达成了交叉验证。这在保证排名准确性的同时,也为探究行业变局提供了参考价值。

座次排名的变与不变

“与2022年榜单相比,今年(This Year)的变化主要有两个。一是日韩系电芯企业的排名明显下滑;另外一个,国内‘黑马’逐渐涌现。”叶明远介绍。

2022年,日韩系(主攻三元电池储能方向)还有两家企业(三星SDI和LG新能源)进入榜单,而且位置还不错,尤其是SDI(第五名),与亿纬锂能、瑞浦兰钧处于同一梯队。

但到了2023年,受储能市场铁锂替换三元趋势影响,进入榜单的日韩系企业只剩下SDI一家,并且排名也已经下滑到队尾,在出货量上被亿纬锂能、瑞浦兰钧远远甩在后面。曾经很强大的LG,更是跌出了十强榜单。

“2023年SDI和LG储能电芯市场主要在欧洲和美洲的户储市场,部分应用在欧洲、美洲及澳洲的大储市场。另外一些零散地区,比如说祖国台湾、东南亚的一些地区,也会用其储能电芯做一些储能项目。但整体来说,日韩系的三元储能电芯市场份额会不断缩减。”叶明远还告诉华夏能源网说。

2023年的榜单与2022年相比,海辰储能和远景动力上升幅度较大。2022年海辰储能位于第八名,2023年已跻身前五;远景动力则从第十名上升到第七名。此外,中创新航首次进入了十强。

受户储市场遇冷影响,派能科技(Technology)、鹏辉能源2023年名次有所下滑。其中,鹏辉能源由第六名下滑至第八名,派能科技(Technology)则由第九位跌出十强。

“国内企业排名的下滑,并不意味着其业务变差,而是竞争对手发展过于迅猛。这也间接地说明了,2023年国内储能行业整体发展确实非常火热。”叶明远表示。

从装机数据看,我国能源局官方数据显示,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时;2023年,新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。

变化中也有不变。总体来看,头部玩家占据的市场地位并未发生较大变化。从市占率看,前五家市占率高达75%,市场集中度仍在不断提高。

其中,宁德时代稳居榜首地位,2023年总计出货超65GWh,再次拥有断层式优势;比亚迪和亿纬锂能均出货20GWh以上,保持一定份额优势;瑞浦兰钧的市占率也维持在高位。

值得一提的是,无论是大储市场还是户储市场,宁德时代的出货量均排在前列。宁德时代的大储电芯出货量有目共睹,但其户储业务并未被计算在一些出货量榜单中。

叶明远透露,在储能业务不断扩大的同时,宁德时代也对旗下的产业进行(Carry Out)了细分,将公司户储业务移交了子公司新能安执行。2023年,新能安的户储电芯出货量也达到了4-5G的水平,市场排名也在前列。

排名变化背后的逻辑

优胜劣汰是商业竞争的常态。那么,电芯排名变化背后,是哪些因素起了作用?

叶明远表示,首要因素肯定是产能规模,“产能的多少决定着出货量的多少”。

叶明远介绍,2022年,由于碳酸锂价格的高居不下叠加下游需求高涨,储能电芯供不应求,成为“抢手货”。而彼时,多数锂电池企业的产能不足。在此背景下,宁德时代凭借一体化产业优势,迅速争抢订单,轻而易举地获得了较大的市场份额,当年市占率达到38%左右。

但是到了2023年,在储能扩产潮的推动下,锂电池企业的产能得到迅速提升,不仅满足了储能电芯市场的需求,甚至出现了产能过剩。

同时,高速扩张的市场也吸引了许多新玩家入局,进一步加剧了储能电芯市场的饱和以及产能过剩。

2023年,比亚迪和亿纬锂能的储能电芯出货量迅猛提升,均超过了20GWh,同时市占率也有很大提升,其中比亚迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。

同样,对于海辰储能和远景动力两匹“黑马”来说,排名大幅提升的一个重要原因也是产能提高。2022年,这两家企业由于产能跟不上导致出货量不足,在榜单上也没能取得较好名次。

其中,海辰储能直到2022年底才建成了15GWh的产能,而当年的出货量就达到了5GWh,这已经基本达到生产的极限。到了2023年,由于产能的释放,海辰储能的订单生产基本得到保证,出货量提升,由此带来了排名变化。

海辰储能联合创始人、总经理王鹏程在去年年底接受华夏能源网采访时,曾透露其战略目标,“海辰在2025年的目标是‘储能电池第一品牌’,我们(We)希望(Hope)2024年能够进入电芯细分领域的前二。”

另一黑马远景动力,早在2021年和宁德时代、比亚迪在国外市场的品牌认知度就处于同一梯队。但远景的储能业务扩张并不激进,业务早期主要是给风电场配储,直到2023年,公司才开始大力在海内外拓展。产能的提升,支撑了远景储能市场份额的扩大。

另外一个影响出货量及排名的因素是“客户的认可度”。

叶明远表示,“储能电芯是否能真正的给下游客户带来经济(Economy)性以及盈利性,这是关键。”

国内储能市场的盈利受制于电力交易国策,储能的独立收益是一个长期难题。这种情况下,下游客户更看重电芯价格,而今年(This Year)榜单上的新秀企业,大多也是“价格战”的赢家。

在国外储能市场,客户更看重的是电芯性价比。“在同样的运行时间内,谁的电芯能给我带来更大的现金收益,我就认可谁的电芯。”叶明远表示。

据介绍,国外某咨询机构发布的榜单显示,在国外储能电芯市场,最受客户认可的第三祖国企业是比亚迪、宁德时代和远景动力。这就是为什么初期比亚迪和远景动力的产能不足时,宁德时代在出货量上能获得获得碾压式第一;同时也是远景动力一旦提升了产能产量,市占率和排名能够迅速提升的重要因素。

极度内卷的储能行业,已进入生死淘汰的阶段,唯一不变的就是“变化”。展望2024年,储能电芯市场格局会如何变化?

“基本可以断定,将来全球储能电芯市场的格局会进一步趋向于‘一超多强’。宁德的这种碾压式领先依然存在。紧跟其后,比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能都可能将进入‘多强’行列。”叶明远认为。

值得注意的是,根据近期几大厂商的市场动作,亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等均与国外集成商签订了大量订单,这意味着,几家厂商在国外市场的认可度和客户粘性也在不断提升,将来可能将与二线电芯厂商进一步拉开距离,头部企业的市场优势地位将进一步增强。

本文来自“华夏能源网”,36氪经授权发布。

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